Заказ в работе: оплата, условие старта, обработка позиций и отгрузка

Заказ в работе — единая карточка, которая ведёт выставленный счёт до отгрузки. Раздел «Продажи → Заказы в работе».

Как появляется заказ#

Заказ создаётся автоматически по выставленному счёту направлений, у которых включены заказы в работе («Опт интеграторы», «Розница Крым»; у «Soft» и «Сервис» заказов нет). Автоматически обрабатываются счета, выставленные с даты начала работы модуля; по более старому счёту владелец или руководитель продаж создаёт заказ кнопкой «Создать заказ в работе по этому счёту» в блоке «Оплата» карточки счёта. Если счёт отменён, заказ отменяется, а резервы снимаются.

Номер заказа вида «ЗК-000001». Статусы: ждёт оплаты, в работе, отгружен, отменён.

Оплата счёта#

Оплату отмечает бухгалтер или владелец в блоке «Оплата» карточки выставленного счёта: дата, сумма, способ (расчётный счёт, касса, иное), номер платёжного документа. Сумма не может превышать остаток к оплате. Оплату можно отменить с причиной, но не после отгрузки заказа. Сумма оплаты счёта — это сумма действующих оплат.

Условие старта#

Заказ идёт в работу, когда оплачена нужная доля суммы счёта. По умолчанию это 100 %. Руководитель отдела продаж или владелец может задать другую долю (например 50 %) в карточке заказа. В редких случаях заказ стартует по гарантийному письму клиента: реквизиты письма вносит и подтверждает только владелец; письмо можно снять. Если оплата стала меньше условия, а по заказу ещё ничего не обработано, он возвращается в «ждёт оплаты».

Обработка позиций#

Позиции обрабатывают владелец, кладовщик и закупщик. Для каждой строки заказа:

Срок клиенту#

Кнопка «Рассчитать срок заказа» показывает расчётный срок: самая долгая поставка недостающего плюс дни на сборку изделия по его спецификации. Если у недостающей позиции не задан срок поставки, система предупреждает, что срок занижен. Срок записывается клиенту одним нажатием; его видно в кабинете.

Отгрузка#

Кнопку «Отгрузить» нажимают владелец или кладовщик. Она доступна только если:

• счёт оплачен полностью (100 %), и обойти это условие нельзя;
• все позиции готовы: зарезервированы или отправлены прямой поставкой;
• у изделий с обязательной проливкой есть успешный протокол на каждую единицу (отгружаются именно прошедшие проливку).

Отгрузка сама оформляет и проводит складские расходы по резервам заказа. Причина, по которой отгрузка сейчас закрыта, показана в карточке заказа.

Этап для клиента, паспорта и рентабельность#

В карточке показан этап, который видит клиент (из шести: ждёт оплаты, закупка комплектующих, сборка, проливка и проверка, готов к отгрузке, отгружен), и ссылки на паспорта отгруженных изделий. Владелец, бухгалтер и руководитель продаж видят себестоимость и рентабельность заказа без НДС: выручка, себестоимость (отгруженное по факту, зарезервированное по средней цене склада, прямые поставки), прибыль и процент; до отгрузки расчёт помечен «предварительно». Менеджеры продаж себестоимость не видят.

Права#