Личный кабинет партнёра (в этой документации просто «кабинет») — это сайт, где сотрудник компании-партнёра сам смотрит свои цены, считает стоимость, оформляет заказы, получает счета и договоры, готовит предложения для своих клиентов и общается с менеджером. Эта статья нужна, чтобы с первого раза понять, что где лежит: какие разделы есть в панели, кто что видит, чем отличаются опт и розница и как кабинет связан с вашим менеджером. В конце есть словарь терминов и список остальных статей.
Для кого кабинет#
Кабинет рассчитан на сотрудников организаций, которые покупают у компании программное обеспечение, оборудование и услуги: интеграторов, дилеров и розничных клиентов. Отдельно устанавливать ничего не нужно: кабинет открывается в обычном браузере. Если в настройках вашей системы включена тёмная тема, кабинет подхватывает её сам.
Адрес кабинета вам сообщает ваш менеджер (он заканчивается на /partner). Первое открытие, регистрация и вход описаны в статье «Первый вход в личный кабинет».
Важно. Кабинет работает только в браузере. Оплата в кабинете не принимается: счета оплачиваются банковским переводом по реквизитам из счёта (подробнее в статье «Предложения и счета»).
Верхняя полоса#
Вверху каждой страницы кабинета есть тёмно-синяя полоса. Слева логотип и название «Кабинет партнёра», по логотипу можно вернуться на главную страницу кабинета. Справа после входа показано, кто вошёл:
- «Вы вошли как» и ваше имя (если имени нет, показывается адрес электронной почты);
- название вашей организации и через точку канал: «розница» или «партнёр (опт)»;
- кнопка «Выйти».
Если компания включила для кабинета ссылку на эту документацию, в верхней полосе также есть кнопка «Документация».
Канал важен: от него зависят цены, которые вы видите. Подробно об этом ниже в разделе «Опт и розница».
Панель разделов#
После входа под верхней полосой находится панель разделов: ряд кнопок со значками. Нажмите кнопку, и ниже откроется нужный раздел. Название раздела написано на кнопке, а если навести на неё указатель мыши, появится полное название с пояснением. Кнопка «Профиль» всегда стоит справа.
Состав панели у разных организаций разный: часть разделов появляется только тогда, когда для них есть данные.
| Раздел | Значок | Для чего нужен | Когда он показывается |
|---|---|---|---|
| Программы | микросхема | Прайс-лист на программное обеспечение, калькулятор стоимости (Cloud и Server), заказы на подключение | Всегда |
| Товары | коробка | Каталог оборудования и комплектующих, корзина, ваши заказы товаров | Всегда |
| Сервис | гаечный ключ | Заявки на ремонт и сервисное обслуживание | Всегда |
| Выезды | метка на карте | Заявка на выезд мастера и установку | Только если ваша организация относится к направлению «Розница Крым» |
| Предложения | лист с загнутым уголком | Предложения от менеджера с вариантами комплектации: выбрать вариант, изменить количество, ответить | Когда менеджер хотя бы раз отправил вам предложение |
| Счета | чек | Выставленные вам счета, печатная форма, статус оплаты | Когда есть выставленный счёт |
| Договоры | перо | Подписанные договоры и договоры в подготовке, переписка по договору | Когда у вашей организации есть договор или заявка на договор в работе |
| Для клиентов | портфель | Ваши материалы для своих клиентов: коммерческие предложения и розничный прайс с вашим логотипом | Когда у вашей организации действуют условия прайса. До первого открытия на кнопке стоит метка «новое» |
| Сообщения | облачко диалога | Переписка с вашим менеджером; на значке число непрочитанных сообщений | Когда у вашей организации есть запись в системе компании (после открытия доступа это почти всегда так) |
| Задачи | блокнот с галочкой | Задачи и сроки, которые поставил менеджер; на значке число невыполненных | Когда менеджер создал хотя бы одну задачу, о которой сообщается клиенту |
| Профиль | силуэт | Контактные данные, смена пароля, реквизиты для счетов и договоров, согласия | Всегда |
Если какой-то раздел из таблицы у вас не показывается, это не ошибка: он появится, когда для него будут данные (например, после первого выставленного счёта).
Состав панели зависит от данных организации, поэтому у вас она может оказаться короче или длиннее. Постоянно показываются «Программы», «Товары», «Сервис» и «Профиль».
Важно. Метка «новое» у раздела «Для клиентов» запоминается в браузере, а не в вашей учётной записи. Если вы откроете кабинет в другом браузере или на другом устройстве, метка появится снова.
Раздел «Программы»: три вкладки#
В разделе «Программы» ниже панели есть три вкладки: «1. Прайс-лист», «2. Калькулятор», «3. Заказ». Они идут в порядке работы: сначала смотрите цены, потом считаете, потом оформляете заказ. Подробнее в статьях «Цены и направления: как кабинет показывает прайс» и «Калькулятор ПО и заказ».
Если для вашей организации менеджер ещё не задал условия прайса, вместо цен вы увидите пояснение «Для вашей организации ещё не заданы условия прайса. Свяжитесь с вашим менеджером». Вкладка «Калькулятор» говорит то же самое.
Рамка «Ваш менеджер»#
В самом низу страницы кабинета есть рамка «Ваш менеджер» с именем, телефоном и адресом электронной почты закреплённого за вами менеджера. Её видно на всех разделах панели. Если менеджер ещё не закреплён, рамки нет.
Менеджер — главный человек компании для вас. Он:
- открывает доступ к кабинету и задаёт условия прайса (канал опт или розница, скидку, специальные цены);
- принимает ваши заказы и отвечает на предложения, выставляет и отправляет счета;
- общается с вами в разделе «Сообщения» и ставит задачи в разделе «Задачи»;
- передаёт юристу запрос на подготовку договора и держит вас в курсе;
- добавляет ваших коллег в список сотрудников и приглашает их в кабинет.
Остальные подразделения компании (бухгалтерия, юрист, склад и закупки, сервисный отдел) напрямую с вами в кабинете не переписываются: они меняют статусы, которые вы видите в кабинете, а все вопросы вы задаёте менеджеру. Кто чем занимается и по каким каналам вы получаете уведомления, рассказано в статье «Как мы общаемся: каналы и роли».
Важно. Если менеджер на время отсутствия назначил заместителя, уведомления идут заместителю, но в рамке «Ваш менеджер» по-прежнему указан основной менеджер. Пишите ему в «Сообщения» или звоните по указанным контактам.
Сотрудники организации и права#
Роли внутри кабинета нет. Все сотрудники вашей организации, у которых есть доступ, видят и могут делать одно и то же: смотреть цены, считать, оформлять заказы, открывать счета и договоры, читать общий чат и задачи. Это нужно помнить:
- чат «Сообщения» один на всю организацию: коллеги видят ваши сообщения и ответы менеджера;
- заказы, счета, предложения, договоры и задачи общие для организации;
- реквизиты организации общие: их может изменить любой сотрудник;
- название организации, ИНН и регион вы сами изменить не можете, это делает менеджер.
Список сотрудников организации ведёт менеджер в системе компании. Самостоятельно добавить коллегу в кабинете нельзя: попросите менеджера внести его адрес электронной почты в список сотрудников и при желании пригласить его. Как коллега попадает в кабинет, описано в разделе «Приглашение коллеги» статьи «Первый вход в личный кабинет».
Менеджер может указать для сотрудника должность (генеральный директор, менеджер по закупкам, менеджер по продажам, бухгалтер, логист, технический специалист и другие) и отметить, кому отправлять предложения, счета и уведомления. Эти пометки влияют на то, кому приходят письма, но не на права в кабинете.
Опт и розница#
Это два канала цен.
- Розница. Так подключается каждый, кто зарегистрировался сам: после подтверждения электронной почты доступны розничные цены. На верхней полосе написано «розница».
- Партнёр (опт). Оптовые цены открывает только менеджер: после проверки вашей организации он задаёт условия прайса. На верхней полосе тогда написано «партнёр (опт)».
При регистрации выбрать «опт» или «розница» нельзя: все новые регистрации начинаются с розницы. Если вы рассчитываете на оптовые условия, сообщите об этом менеджеру. Скидка на весь прайс и специальные цены на отдельные позиции тоже задаются менеджером в условиях прайса, сами вы изменить их не можете.
Цены, скидка и специальные цены подробно разобраны в статье «Цены и направления: как кабинет показывает прайс».
Как мы общаемся#
Основной канал связи компании с вами — электронная почта: на неё приходят подтверждения, статусы заказов, сообщения менеджера, предложения и счета. Второй канал — раздел «Сообщения» в самом кабинете: это живая переписка с менеджером. Сообщения в Telegram и MAX вы получаете от компании только в двух случаях: когда менеджер отправляет вам предложение или счёт и когда вам приходит напоминание по задаче, и только если у вашего сотрудника есть пользователь системы мониторинга с привязанным ботом.
Подробно о том, кто за что отвечает и как проходит путь партнёра от регистрации до сервиса, рассказано в статье «Как мы общаемся: каналы и роли».
Словарь терминов#
| Термин | Что это значит |
|---|---|
| Кабинет | Сайт /partner, личный кабинет партнёра |
| Партнёр | Организация, которая покупает у компании: интегратор, дилер или розничный клиент. В кабинете её представляют сотрудники |
| Менеджер | Сотрудник компании, закреплённый за вашей организацией. Его имя и контакты указаны в рамке «Ваш менеджер» |
| Направление | Часть ассортимента компании, у которой свои прайс-листы, условия и менеджеры: например, программное обеспечение, оборудование, «Телематика», сервис, «Розница Крым». От направления зависит, какие цены и разделы вы видите |
| Условия прайса | Правила цен для вашей организации, которые задаёт менеджер: какой прайс-лист, канал (опт или розница), скидка, специальные цены и срок действия. Изменить их вы не можете |
| Канал | Опт («партнёр») или розница. Показан на верхней полосе рядом с названием организации |
| РРЦ | Рекомендованная розничная цена: цена, по которой компания рекомендует продавать товар или услугу конечному клиенту. От неё вы считаете свою наценку в конструкторе коммерческих предложений |
| Спец-цена | Особая цена на отдельную позицию, которую менеджер задаёт для вашей организации на определённый срок. Она заменяет цену канала, скидка к ней не применяется |
| Cloud | Хостинг: система мониторинга работает у компании, оплата помесячная за активные объекты |
| Server | Покупка программного обеспечения: бессрочные лицензии на вашей инфраструктуре, оплата один раз |
| Объект | То, что контролирует система мониторинга: автомобиль, топливный узел, камера и т. п. От числа объектов зависит стоимость в калькуляторе |
| Калькулятор | Вкладка «Программы → Калькулятор»: предварительный расчёт стоимости подключения |
| Заказ | Расчёт, который вы отправили менеджеру кнопкой «Сформировать заказ», или заказ оборудования из каталога «Товары». У заказа есть статус |
| Предложение | Документ менеджера с вариантами комплектации, на который вы отвечаете в кабинете |
| КП | Коммерческое предложение. В разделе «Для клиентов» вы сами готовите КП для своих клиентов со своей наценкой и логотипом |
| Счёт | Документ на оплату, выставленный компанией. Оплата выполняется банковским переводом вне кабинета |
| Реквизиты | Банковские и юридические данные организации для счетов и договоров. Вносятся в разделе «Профиль» |
| Договор | Документ, который готовит юрист компании по заявке менеджера. Подписанные договоры видны в разделе «Договоры» |
| Мониторинг | Система мониторинга техники, топлива и работ. Подключается из кабинета, вход в неё с тем же адресом электронной почты и паролем |
| Согласие | Согласие на обработку персональных данных. Без него кабинет работать не начнёт |
Карта документации#
Остальные статьи раздела по порядку работы партнёра:
| Статья | О чём |
|---|---|
| статья «Первый вход в личный кабинет» | Регистрация, письмо подтверждения, ожидание менеджера, вход, пароль, приглашение коллеги, согласие |
| статья «Профиль и реквизиты организации» | Контактные данные, смена пароля, реквизиты для счетов и договоров, «Заполнить по ИНН», сотрудники |
| статья «Подключение системы мониторинга из кабинета» | Активация мониторинга из кабинета, окно выбора компании, единый пароль |
| статья «Цены и направления: как кабинет показывает прайс» | Как кабинет показывает цены: опт и розница, скидка, спец-цены, НДС, направления, печать прайса |
| статья «Калькулятор программ и заказ» | Cloud и Server, пакеты, «Сформировать заказ», карточка и печать заказа |
| статья «Заказ оборудования: каталог и корзина» | Каталог «Товары», корзина, мои заказы и их этапы |
| статья «Предложения и счета» | Предложение от менеджера, счета, статусы оплаты, как оплатить |
| статья «Документы для ваших клиентов: логотип и розничный прайс» | Оформление и логотип, розничный прайс под своим названием |
| статья «Конструктор коммерческих предложений» | Пошаговое создание КП для вашего клиента, наценка, печать |
| статья «Договоры, сервис, сообщения и задачи» | Заявка по договору, сервисные заявки, выезды, чат с менеджером, задачи |
| статья «Как мы общаемся: каналы и роли» | Каналы связи, кто что делает в компании, путь партнёра |
| статья «Частые вопросы и ограничения» | Ответы на вопросы и то, чего в кабинете нет |
| статья «Словарь терминов личного кабинета партнёра» | Словарь терминов и быстрые ссылки на разделы |
Частые вопросы#
Почему в моей панели меньше разделов, чем на рисунке в этой статье? Часть разделов показывается только при наличии данных: «Предложения» после первого предложения от менеджера, «Счета» после выставленного счёта, «Договоры» при наличии договора, «Задачи» когда менеджер поставил задачу, «Для клиентов» при действующих условиях прайса. «Выезды» нужны только организациям направления «Розница Крым». Если вам нужен раздел, которого нет, спросите менеджера.
У разных сотрудников нашей организации разные права? Нет. Все сотрудники организации видят и могут одно и то же. Различаются только пометки менеджера о том, кому отправлять письма.
Как добавить коллегу? В кабинете такого раздела нет. Попросите менеджера внести адрес электронной почты коллеги в список сотрудников. После этого коллега может зарегистрироваться сам с этим адресом или принять приглашение по письму. Подробности в статье «Первый вход в личный кабинет».
Можно ли оплатить счёт в кабинете? Нет. В кабинете счёт можно посмотреть и распечатать, оплата выполняется переводом по банковским реквизитам из счёта. Электронного документооборота, SMS-уведомлений и онлайн-оплаты в кабинете нет.
Почему у меня розничные цены, а мы партнёры? Все самостоятельные регистрации начинаются с розницы. Оптовые условия открывает менеджер после проверки организации: напишите ему или позвоните.
В какие сроки компания отвечает партнёру? Фиксированных сроков ответа кабинет не обещает. Если вопрос срочный, позвоните менеджеру по номеру из рамки «Ваш менеджер».
Приходят ли уведомления в Telegram? Только о предложениях, счетах и задачах и только при привязанном боте у сотрудника с пользователем системы мониторинга. Telegram, указанный при регистрации, сейчас для рассылок не используется. Основные уведомления приходят на электронную почту.
Кто видит наши заказы и письма по ним? Заказы видят все сотрудники организации в кабинете. Письма о ходе заказа товаров и сервисных заявок приходят тому сотруднику, который их оформил. Письма менеджера из чата и по договору приходят всем сотрудникам организации с открытым доступом.
Что делать, если нужного менеджера в рамке нет? Это значит, что за вашей организацией менеджер ещё не закреплён. Обратитесь к тому сотруднику компании, который сообщил вам адрес кабинета.