Коммерческие предложения и комплекты; кабинет клиента

Менеджер продаж готовит коммерческое предложение с несколькими вариантами комплектации. Клиент сравнивает варианты в кабинете партнёра и выбирает сам; по выбранному варианту менеджер выставляет счёт. Разделы «Продажи → Коммерческие предложения» и «Продажи → Комплекты».

Комплекты (конструктор комплектации)#

Комплект — шаблон набора позиций прайса, например «Колонка с автоматизацией» или «Монтажный комплект топливозаправщика». Шаблоны ведут руководитель отдела продаж и владелец:

• название, направление продаж, описание;
• состав: позиции прайса и количество;
• признак опции у позиции: опция по умолчанию в стоимость не входит.

Жёстких правил совместимости нет: менеджер подставляет комплект в вариант и дальше свободно меняет состав.

Предложение#

Кнопка «Создать» в журнале. В предложении:

• направление и клиент (поиск по названию или ИНН);
• тема и «Условия и сроки», которые видит клиент;
• «Действует до» (по умолчанию 14 дней);
• от одного до шести вариантов комплектации; в варианте позиции прайса с количеством (добавляются поиском или комплектом).

Позицию можно сделать опцией: включённая опция входит в стоимость, невключённая показана клиенту «за доплату» и в итог не входит. Кнопка «Сохранить и рассчитать цены» считает цены по условиям клиента и направления и показывает итог по каждому варианту с НДС; цены фиксируются на момент расчёта.

Путь предложения#

1. Черновик: менеджер собирает и сохраняет.
2. Отправлено клиенту: предложение появляется в кабинете клиента и доступно для печати. Отправленное можно вернуть в черновик, пока клиент не выбрал вариант.
3. Клиент выбрал вариант или клиент отказался. Менеджер получает уведомление. Если клиент ответил устно или письмом, менеджер может сам отметить выбранный вариант.
4. Выставлен счёт: кнопка «Выставить счёт по выбранному варианту» создаёт черновик счёта на включённые позиции и открывает его.

Отменить предложение можно с причиной. После даты «Действует до» клиент выбрать вариант уже не может: нужно продлить срок (вернуть в черновик, изменить дату, отправить снова).

Печатная форма («Печатная форма» в карточке) содержит все варианты с позициями, ценами, итогами и НДС; выбранный вариант помечен.

Что видит клиент в кабинете партнёра#

• Блок «Предложения» появляется у клиента, когда ему отправлено хотя бы одно предложение. Видны только отправленные предложения его организации.
• В карточке варианты показаны рядом: позиции, цены без НДС, суммы с НДС, итог; опции за доплату отмечены. Кнопки «Выбрать этот вариант» и «Отказаться» (с необязательной причиной), ссылка на печатную форму.
• В заказе товаров клиента появляется «Ход выполнения»: шесть этапов (ждёт оплаты, закупка комплектующих, сборка, проливка и проверка, готов к отгрузке, отгружен) и ожидаемый срок. Внутренние детали (закупочные цены, производственные заказы) клиенту не показываются.
• После отгрузки в заказе доступны паспорта изделий собственного производства: открыть и распечатать можно только паспорта своей организации.

Права#